Статья рассказывает о перспективах роста энергетического сектора в 2021 году и предлагает инвесторам извлечь выгоду из этого роста с помощью структурного продукта, базовыми активами в котором являются нефтедобывающие компании. Структурная облигация с уровнем автоматического отзыва 100%, с барьером 60%, уровнем купонного барьера 70% и сроком обращения 36 месяцев предоставляет дополнительный уровень защиты для вложенного капитала и предлагает возможность получать условный купон в размере 10% годовых в долларах, выплачиваемый ежеквартально (с эффектом памяти).

Общемировой спрос на золото продолжает расти, что отражается на котировках металла. Для инвестирования в золото наиболее оптимальным вариантом является покупка структурных нот, базовым активом для которых могут быть акции золотодобывающих компаний, золотые ETF или стандартизированные контракты обращающиеся на бирже. Это позволяет снизить рыночные риски и волатильность.

Платина - актив-убежище с потенциалом роста цен. В последнее время платина отстает от золота и палладия, но ее цены выглядят все более интересно. В условиях замедления глобального роста и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики интерес к активам-убежищам будет только возрастать. Оптимальным входом в металл будет покупка структурного продукта базовым активом в котором могут быть например стандартизированные контракты на платину или ETF инвестирующий в платину.

Цены на пшеницу в сезоне 2019-2020 могут повторить рекордные уровни в 850 - 900 долларов за контракт. Основным фактором вызвавшему подорожание можно отнести влияние холодной погоды в США. Эксперты мировых агентств продолжают снижать оценки валовых сборов зерна в 2019 году в Аргентине и Австралии. Сбор пшеницы в России в текущем году был скорректирован с 77 до 75 млн тонн. Имеет смысл обратить внимание на инструмент с горизонтом инвестирования 6 - 8 месяцев, но оптимальным вариантом сводящим к минимуму риск потерь будет покупка структурного продукта базовым активом в котором могут быть либо стандартизированные контракты на пшеницу обращающиеся на бирже либо ETF на пшеницу например - Teucrium Wheat (WEAT).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что в России могут впервые появиться банковские вклады с отрицательными ставками для граждан, но только в одной валюте - евро. Регулятор изучает этот вопрос и выработает позицию вместе с участниками рынка. Введение отрицательных ставок потребует изменений в законодательстве. Российским инвесторам хранящим сбережения в евро рекомендуется покупать структурные продукты со сто процентной защитой капитала базовым активом в которых будут выступать классы активов номинированных в евро.

Джером Пауэлл заявил о возобновлении регулярных операций на открытом рынке и пополнении резервов банков. Ситуация на рынке РЕПО была лишь дымовой завесой. Возможное снижение ставок и запуск стимулов создадут условия для роста стоимости активов.

Статья о том, что рынок серебра следует за золотом, но у серебра нет собственных драйверов роста. Статья рассматривает потенциал роста цен на серебро в среднесрочной перспективе и рекомендует инвестировать в структурные продукты, такие как ETF на серебро. Напоминается, что статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или консультацией.

Китайские компании начнут закупки соя-бобов и свинины в США, что может привести к росту цен на соя-бобы. Интересным вариантом инвестирования является покупка структурного продукта, такого как стандартизированные контракты на соя-бобы или ETF на соя-бобы, например Teucrium Soybean (SOYB).

Американский фондовый рынок растет после выборов в Конгресс США. Демократы получили контроль над Конгрессом, что дает им возможность блокировать инициативы Трампа. Российский фондовый рынок также вырос. Цена на нефть Brent снизилась до уровня 72.2 долларов/баррель после введения санкций США против Ирана, но некоторые страны получили исключения на 180 дней. В четверг, 8 ноября, состоится заседание ФРС США, которое считается проходным.

Рубль продолжает демонстрировать устойчивость, реагируя на внешние рыночные и новостные факторы кратковременными движениями. Несмотря на приближение промежуточных выборов в Конгресс США и заявления по санкционной теме, российский валютный рынок пока не проявляет признаков изменения соответствующего дисконта в рубле. Инвесторы связывают надежды с намеченной на 11 ноября встречей между лидерами России и США. Развивающиеся страны продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику, отражая возращение спроса на рисковые активы на фоне стабилизации ситуации на американском фондовом рынке. Динамика российского долгового рынка вызывает беспокойство, демонстрируя снижение по индексу RGBI четвертую сессию подряд. Нефть закрыла около новой недельной вершины и корректируется.